La oferta convergente, más barata

La oferta de "Fusión a lo Yoigo" (conjunta con Movistar) ha provocado una reflexión en Vodafone y Orange que, al no prosperar su intento de detenerla mediante una denuncia ante la autoridad de la competencia, han acabado reformando sus tarifas para conservar su competitividad. A la espera de la reacción de Yoigo-Movistar ante la campaña de Navidad, Vodafone les planta cara en las tarifas más económicas de servicios combinados (fijo-móvil-datos) y, junto con Orange, toman la delantera en el segmento de tarifas con prestaciones medias-altas.

Comparativa de las ofertas convergentes (fijo, móvil y datos) más económicas en el mercado español 

Al analizar y comparar las ofertas convergentes más económicas del mercado, Vodafone es ahora mismo la más competitiva para usuarios que apenas hacen llamadas de voz en su móvil y, por el contrario, hacen un uso avanzado de la conexión de datos móviles (navegación Web, correo electrónico, redes sociales, WhatsApp y otras Apps). Yoigo mantiene su ventaja en el segmento de usuarios que hablan por el móvil moderadamente (100 minutos mensuales como máximo) y hacen un uso limitado de los datos móviles (con 100 Mb mensuales sólo se puede atender el correo electrónico, WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería y redes sociales, siempre que se deje el consumo intensivo de fotografía de alta calidad y vídeo para cuando haya una conexión Wifi disponible).

¿Básico o avanzado?

En cuanto al segmento de usuarios avanzados, con mucho consumo en llamadas y altos requerimientos de datos -tanto fijo como móvil-, por el momento la mejor posicionada es Orange; si bien Vodafone puede resultar la opción más interesante para quienes hagan un uso moderado de los datos móviles (hasta 600 Mb), si sólo llaman de fijo a móvil los fines de semana (hasta 350 minutos); también para quien sobrepasa frecuentemente el límite de datos móviles estándar en este segmento (1Gb mensual), ya que ofrece el doble por menos de un euro más que Yoigo, o por algo menos de 5 con respecto a Orange.

Comparativa de las ofertas convergentes con mejores prestaciones (excluída la fibra óptica) en España

Yoigo-Movistar también permiten 500 minutos mensuales de llamadas de fijo a móvil en fines de semana, y 50 minutos más entre semana, pero igualan la oferta de datos móviles de Orange (1Gb). Movistar es 1,15 € más caro que Yoigo, pero ofrece mensajes de texto (SMS) gratuitos, aunque las Apps de mensajería están forzando un declive constante en este servicios y, por tanto, le restan atractivo a ese detalle. Ono destaca por su ancho de banda teórico en la línea fija de datos, pero su punto débil está en la oferta móvil: no ofrece llamadas ilimitadas, sólo 500 minutos mensuales, y tampoco incluye 4G: habría que pagarlo aparte. 4G es una nueva tecnología móvil especialmente interesante por su velocidad de transmisión de datos. Aunque la disponibilidad del 4G es desigual en todo el territorio español, supone una clara desventaja: ya está disponible en la mayor parte de las grandes ciudades y, a final de 2014, estará disponible para la inmensa mayoría de la población.

La mitad de los móviles tienen Internet

En España, casi la mitad de las líneas móviles de voz tienen ya asociado el servicio de banda ancha (23'6 millones, el 47% del total, a las que se suman 2'3 millones de datacards: líneas de datos sin servicio de voz, fundamentalmente en tablets y módems USB, también conocidos como "pinchos"), según el último informe trimestral de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Con un índice de penetración de casi 56 líneas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes, el tráfico de datos IP en las redes móviles españolas ha aumentado un 65% en el primer trimestre de este año con respecto al mismo período del 2012, según el nuevo informe de la CMT que recoge por primera vez este dato y lo estima en una media mensual muy próxima a los 10.000 Terabytes (1 Tb = 1.000 Gigabytes ó Gb). El consumo medio de datos por línea es de casi 400 Mb y el gasto medio de 29 €, aunque varía considerablemente en función del tipo de contrato (14 € en las cuentas prepago, 32 € en las postpago). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe de la CMT

Los ingresos de las operadoras por la banda ancha móvil durante el primer trimestre de 2013 superaron los 775 millones de euros, con un incremento interanual del 19'8% que vino a amortiguar la caída en la facturación global de los servicios móviles durante el mismo período, estimada en el -19'2%, el doble que el conjunto de los servicios de telecomunicación (telefonía fija y móvil, datos, televisión y otros servicios), que cayó un -9'4%. La facturación por servicios móviles de voz descendió un -18'6%, mientras que el descenso en la facturación por mensajería SMS/MMS rozó el -40%. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe de la CMT

Como ya hemos argumentado con anterioridad, este descenso de la facturación no se debe a la caída del consumo, salvo en el caso de la voz y los SMS/MMS, sustituídos por aplicaciones sobre líneas de datos (Skype, Viber, Tango, etc. en la voz y videoconferencia sobre IP o, para la mensajería de texto, WhatsApp, Line, etc). Se debe, por el contrario a la creciente competencia de los OMV (operadores móviles virtuales) y a los cambios en la estructura tarifaria, con ofertas de servicios combinados que están suponiendo una significativa rebaja en el coste total de los servicios para el usuario final.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe de la CMT

No obstante, la banda ancha móvil parece ser la excepción sectorial que confirma la regla. La caída del gasto medio por línea no sólo se ha estancado entre el último trimestre del 2012 y el primero de 2013, sino que ha crecido ligeramente (ver el primer gráfico), aunque mucho menos que el incremento apreciable en la facturación, de casi el 20%, debido al aumento en el número de líneas contratadas y del tráfico que generan.

Fuente: CMT. Última actualización: 04/07/2013

El índice de penetración de la banda ancha móvil era de casi 56 líneas por cada 100 habitantes en el primer trimestre de 2013, frente las 39 que se registraron en el mismo período del año anterior. Tanto por facturación como por número de líneas, el operador dominante en este segmento sigue siendo Movistar (8,3 millones de líneas que facturan 321 millones de €), seguido de lejos por la cuota de mercado de Vodafone (5'6 millones de líneas, 215 de facturación), Orange (5'3 y 170) y Yoigo (2'4 y 49). El resto de los operadores se reparten 1'9 millones de líneas con banda ancha móvil y facturan por ellas 20'5 millones de euros. Entre estos últimos destaca Jazztel, que facturó en el primer trimestre 7,6 millones de euros por líneas de banda ancha móvil (el estudio de CMT no aporta los datos sobre el número de líneas).

En España triunfan los combinados

Una de cada cinco líneas móviles contratadas en España (21%) lo son como parte de planes combinados, según el estudio presentado por la consultora Kantar ComTech. La paquetización de servicios móviles con el teléfono fijo y líneas de banda ancha es una fórmula comercial relativamente reciente, que agrupa ofertas conjuntas de servicios de voz y datos, tanto fijos como móviles y, opcionalmente, televisión. La razón de su éxito y extensión es al ahorro global que supone para el usuario final, estimado en 9€ mensuales para la contratación conjunta de los servicios de voz y datos fijo y móvil (el coste medio total de los combinados es de 61 €, frente a los 70 € para quienes contratan esos mismos servicios por separado: 23 € sería el coste medio de la línea móvil de voz y datos y 47 €, el de los paquetes de teléfono fijo más datos).

El 21% de las líneas móviles se contratan mediante planes combinados, con un ahorro medio de 9€ mensuales. Fuente: Kantar ComTech Spain.

Un tercio de las líneas móviles de Movistar han sido contratadas en un plan combinado (32%), porcentaje muy similar a su cuota de mercado. Vodafone, Orange y Yoigo apenas operan el 38% de estos contratos, aunque juntas concentren la mitad de todas las líneas de contrato. Se podría pensar que la ventaja de Movistar se debe a que fue la primera que anunció este tipo de paquetes de servicios: su Movistar Fusion. Sin embargo, los operadores móviles virtuales (OMVs) están aprovechando estas ofertas para crecer, especialmente Jazztel, que se acerca ya al 13% de las líneas con servicios adicionales, mientras que sólo contrata el 3,5% de los contratos de telefonía móvil: cuatro de cada cinco líneas móviles de Jazztel tienen contratados servicios adicionales (80%).

En opinión de Hugo Liria, gerente de ComTech en España, “las operadoras han perdido capacidad de atracción tras el fin de las subvenciones [a la compra de terminales], así que el potencial ahora pasa por ofrecer servicios adicionales que les permitan captar un mayor gasto y al mismo tiempo ser competitivas en precio”. Liria añade: “Yoigo, por ejemplo, es el único operador que no ofrece ni fijo ni Internet, y por primera vez está perdiendo mercado, una alerta para la operadora si quiere mantenerse entre las cuatro grandes”. 

La telefonía móvil 4G se estrena en España

Vodafone estrenó el 29 de mayo los servicios 4G en España, adelantándose por sorpresa a Yoigo y Orange, que ya habían anunciado que empezarían a prestar el servicio en julio. Movistar aún no se ha pronunciado al respecto y los OMVs deben negociar las condiciones del servicio con el operador de la red que les dé servicio. El despliegue territorial será lento, muchas usuarios deben esperar a finales de 2014, e incluso a 2015. Además del coste del terminal compatible con la tecnología LTE, y al contrario de lo que se publicitó en un principio, salvo en Yoigo los servicios 4G pueden tener un coste adicional sobre las tarifas 3G: Vodafone cobrará 9€ mensuales más, mientras que Orange aún no lo ha confirmado.

Vídeoreportaje [2':00"] del canal YouTube "Configurar Equipos" sobre el servicio 4G de Vodafone España

La telefonía móvil 4G (LTE) proporciona una capacidad de trasmisión de datos (ancho de banda) exponencialmente superior a la 3G, la comunicación es más estable cuando el usuario y su dispositivo están en movimiento y, además, se reduce la latencia, lo que es especialmente importante en servicios como la voz sobre IP, la videoconferencia, el audio y vídeo en streaming o los juegos online. Descargar un periódico que antes costaba un minuto y ahora se podrá hacer en 5 segundos, una foto HD que se descargaba en 25 segundos ahora sólo tardará uno, un vídeo en streaming que antes llevaba de 2 a 5 minutos ahora se reducirá a 30 segundos...

Oferta 4G en España

Vodafone ofrece ya los servicios LTE en Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia. El despliegue en el resto del territorio español está por confirmar. La velocidad media del servicio se estima en 40 Mbps (en condiciones óptimas la velocidad de subida llegará a los 50 y la de bajada a los 150 Mbps). Entre los móviles que soportan LTE, los usuarios de Vodafone disponen del HTC One, Sony Xperia Z y SP, iPhone 5, Samsung Gallaxy S4, Blackberry Q10, Huawei Ascend P2, Nokia Lumia 920 y LG Optimus G. Además dispondrán de varios routers para ordenador que soportan 4G, como el ZTE K5006Z, y tablets como los iPad retina y mini de Apple, y la Xperia Z de Sony. El servicio es gratuito hasta septiembre, después tendrá una cuota mensual de 9 € adicionales sobre el plan contratado por el usuario, salvo los clientes de combinados RED3, RED3 Pro, RED 4 Pro e Internet Móvil de 10 Gb.

Orange lanzará en julio sus servicios 4G en las capitales de Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia. Prevé dar servicio durante este año en A Coruña, Alicante, Bilbao, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Valladolid, Vigo y Zaragoza, así como algunos municipios de las áreas metropolitanas de Madrid (Pozuelo de Alarcón) y Barcelona (L'Hospitalet y El Prat de Llobregat). El resto de las capitales de provincia deberán esperar a 2014. La velocidad media se estima entre 30 y 50 Mbps, aunque en condiciones óptimas pueda alcanzar los 150. Aún no han concretado qué modelos de tablet y módem-router serán compatibles con su servicio, sí los smartphone que ofrecerán a sus usuarios: HTC One, Samsung Galaxy S4, LG Optimus G y los modelos Xperia Z y SP de Sony.

Yoigo, por su parte, empezará a ofrecer el servicio en julio sólo en Madrid y prevé extenderlo a lo largo de este año a Alicante, Barcelona, Cádiz, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Para la primera mitad del 2014 tiene previsto extender la cobertura LTE a Almería, Castellón, Granada, Las Palmas de G.C., Palma de M., Tarragona y Tenerife, y para finales de2014 dispondrán también del servicio en Cantabria, Bilbao, Burgos, A Coruña, Pontevedra, San Sebastián y Valladolid. La velocidad media de bajada oscilará entre los 20 y 40 Mbps (en condiciones óptimas 100). Los terminales compatibles con LTE son los mismos que sus competidores, aunque ha anunciado que dispondrá de terminales por menos de 200 € y routers LTE para ordenador. El servicio no supondrá un coste adicional sobre las tarifas 3G pero sólo estará disponible para líneas de contrato, no para prepagos.