En España triunfan los combinados

Una de cada cinco líneas móviles contratadas en España (21%) lo son como parte de planes combinados, según el estudio presentado por la consultora Kantar ComTech. La paquetización de servicios móviles con el teléfono fijo y líneas de banda ancha es una fórmula comercial relativamente reciente, que agrupa ofertas conjuntas de servicios de voz y datos, tanto fijos como móviles y, opcionalmente, televisión. La razón de su éxito y extensión es al ahorro global que supone para el usuario final, estimado en 9€ mensuales para la contratación conjunta de los servicios de voz y datos fijo y móvil (el coste medio total de los combinados es de 61 €, frente a los 70 € para quienes contratan esos mismos servicios por separado: 23 € sería el coste medio de la línea móvil de voz y datos y 47 €, el de los paquetes de teléfono fijo más datos).

El 21% de las líneas móviles se contratan mediante planes combinados, con un ahorro medio de 9€ mensuales. Fuente: Kantar ComTech Spain.

Un tercio de las líneas móviles de Movistar han sido contratadas en un plan combinado (32%), porcentaje muy similar a su cuota de mercado. Vodafone, Orange y Yoigo apenas operan el 38% de estos contratos, aunque juntas concentren la mitad de todas las líneas de contrato. Se podría pensar que la ventaja de Movistar se debe a que fue la primera que anunció este tipo de paquetes de servicios: su Movistar Fusion. Sin embargo, los operadores móviles virtuales (OMVs) están aprovechando estas ofertas para crecer, especialmente Jazztel, que se acerca ya al 13% de las líneas con servicios adicionales, mientras que sólo contrata el 3,5% de los contratos de telefonía móvil: cuatro de cada cinco líneas móviles de Jazztel tienen contratados servicios adicionales (80%).

En opinión de Hugo Liria, gerente de ComTech en España, “las operadoras han perdido capacidad de atracción tras el fin de las subvenciones [a la compra de terminales], así que el potencial ahora pasa por ofrecer servicios adicionales que les permitan captar un mayor gasto y al mismo tiempo ser competitivas en precio”. Liria añade: “Yoigo, por ejemplo, es el único operador que no ofrece ni fijo ni Internet, y por primera vez está perdiendo mercado, una alerta para la operadora si quiere mantenerse entre las cuatro grandes”. 

Los OMV ganan cuota de mercado móvil

En febrero continuó aumentando la fuga de usuarios de los operadores móviles dominantes (MoviStar, Vodafone y Orange) hacia los operadores móviles virtuales (OMV). Según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), se portaron casi 154.000 líneas móviles, 180.000 si incluimos a Yoigo (aunque dispone de red propia en algunas localidades, opera como OMV en la mayor parte del territorio español), lo que supone casi un tercio sobre el total de 575.000 portabilidades registradas. Tras haberse batido en enero el record histórico de portabilidades de líneas de telefonía móvil de voz y datos en España, febrero le va a la zaga y se convierte en el segundo registro mensual más elevado de la historia.

Evolución de la portabilidad y media de líneas móviles en España. Fuente: informe de la CMT, febrero de 2013, pg. 8

 

Cuota del mercado móvil español. Fuente: CMT, febrero de2013

Además, en febrero pasado se perdieron 250.000 líneas de voz y datos móviles (en torno a las 125.000 en ambos casos), la mayoría eran líneas prepago (238.000) de MoviStar y Vodafone. La pérdida acumulada en lo que va de año es de 500.000 líneas móviles; Vodafone es la operadora que más líneas perdió en febrero (95.000, más de 310.000 en lo que va de año), seguida de MoviStar (85.000 en febrero, pero sigue siendo la que más pérdida de líneas acumula en 2013: casi 330.000) y Orange (casi 6.000, 56.000 en lo que va de año). El conjunto de los OMVs ganaron 120.000 líneas en febrero, lo que consolida una ganancia acumulada de 300.000 líneas en 2013; si incluimos a Yoigo, la ganancia de los OMVs sería de 165.000 líneas en febrero y 430.000 en 2013.

Cae el coste de las telecomunicaciones

En los servicios de telecomunicación no está cayendo tanto el consumo, como el coste. La facturación está decendiendo desde hace cuatro años, a finales del 2012 caía el 8,8% en el tramo de la comercialización al usuario final según la CMT, pero el gasto de los hogares sólo un 0,4% según la 37ª oleada del Panel de hogares elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) del Ministerio de Industria. Resulta aparentemente contradictorio el hecho de que aumente el número de líneas móviles de datos un 61% y la banda ancha fija un 3,4% mientras, al mismo tiempo, caiga el gasto doméstico por ambos conceptos entre el 0,3% en la factura del teléfono fijo y el 1,4% en el coste de la conexión a Internet, pasando por el 0,7% de descenso en la factura de móvil; sólo aumenta el gasto en TV de pago un 2,8%.

Evolución del gasto doméstico en servicios de telecomunicación. Fuente: ONTSI

Aunque no disponemos de datos que permitan demostrarlo fehacientemente (el estudio del ONTSI cuantifica el consumo medio de telefonía fija en 510 minutos por hogar y trimestre, lo que representaría un ligero descenso frente a los 513 del mismo trimestre del año anterior, pero no recoge la duración de las llamadas VoIP –sistemas como Skype u otros similares- ni las tarjetas de prepago para llamadas internacionales; ruego al lector que aporte mediante comentarios cualquier fuente relevante y fiable que conozca al respecto), hay suficientes indicios para aventurarlo: estamos asistiendo no tanto a un descenso del consumo como a un rápido abaratamiento de los servicios. 

Factores de abaratamiento

Si bien es evidente la caída sostenida del consumo doméstico y de la actividad empresarial y profesional, no lo es menos que ésta es cada vez más intensiva en telecomunicaciones. En cualquier caso, en la caída del gasto por este concepto debemos tener en cuenta al menos dos factores de abaratamiento del coste: uno afecta de modo similar al mercado doméstico y al empresarial o profesional, como es  la reducción de costes aparejada al empaquetamiento de servicios combinados (la tarifa Fusion de Telefónica-MoviStar, las RED/Base de Vodafone y otras nomenclaturas varias en otros muchos proveedores que, en definitiva, ofrecen sensibles rebajas por contratar conjuntamente voz y datos, tanto fijo como móvil), mientras que el otro afecta especialmente a las ofertas dirigidas por los operadores móviles virtuales (OMV) al segmento doméstico, de profesionales autónomos y microPymes.

Evolución del gasto medio mesual por hogar y servicio, en euros. Fuente: ONTSI

En cuanto a los paquetes de servicios, según los datos del ONTSI más de la mitad de los hogares españoles (55%) tenían algún paquete de servicios agregados a finales de 2012, siendo la modalidad más habitual la de teléfono fijo más Internet (44%). Según los datos de la CMT, al menos 1,1 millones de abonados tenían los servicios de voz y datos tanto fijos y móviles agrupados en la misma factura, a lo que cabría añadir otros 150.000 que añaden también el servicio de TV de pago (1,25 millones de abonados en total).

El segundo factor, especialmente importante en el mercado doméstico, es el abaratamiento producido por las bajas tarifas de los OMV, apreciable en el hecho de que el 20% de las líneas móviles portadas en enero de 2013 (170.414 de las 663.616 totales, según datos de la CMT) fueron a parar a alguno de ellos (por ejemplo, algunas de las operadoras cuya facturación aumenta, como Yoigo, Ono o Jazztel; u otras como PepePhone, Tuenti, Simyo, MasMóvil, HappyMóvil, etc). Weplan, una app móvil independiente y gratuita que analiza las facturas de los usuarios (llamadas, conexiones a interner y mensajes) para recomendarte las tarifas y operadores que más se adaptan a tus necesidades, afirma que se puede reducir la factura a la mitad.